Opret kunde

På siden Kunder hvor du kan se en oversigt over hele kundekartoteket, er der nederst på siden en knap til oprettelse af nye kunder.

Når du har trykket på knappen kommer du ind på siden hvor du kan redigere en kunde.

Det første du bør gøre er at give kunden et unik kunde nummer. Det kunne være kundens telefon nummer eller CVR nummer.

Det næste som skal udfyldes er kunden kaldenavn. Dette er kundens navn internt i dit firma.

Kunde nummer og kaldenavn bliver kombineret til kundens navn i Simplanner.

Alle kunder hører til en kundegruppe, og Simplanner finder den kundegruppe som passer bedst til kunden. Dette kan altid ændres hvis kunden skal være i en anden kundegruppe som kan oprettes. Det kunne være leverandører, firmaer som er en del af den samme koncern eller en anden type kunde som du kunne tænke dig.

Rediger kunde adresse

Når man er inde på en kunde kan man ændre kundens adresse. Denne bliver brugt blandt andet til ordre som er planlagt på kunden.

Foruden adresse er det muligt at placere en kunde via GPS koordinater. Det er en stor hjælp hvis du har kunder som er svær at sætte en adresse på.

Luk / gør kunde inaktiv

I Simplanner kan man ikke slette en kunde. I stedet gør man en kunde inaktiv.
På billedet kan du se et flueben. Det betyder at kunden er aktiv. Hvis du slår denne fra er kunden inaktiv og ses ikke længere i systemet, medmindre den søges frem via kundelisten.